Family Office · Vue consolidée
Famille Moreau (Family Office)
3 foyers · 11 membres · Hélène Duval · CIF n°E007392
Patrimoine net consolidé
8.42 M€
+ 4.2 % sur 12 mois
Foyers actifs
3
3 générations
Membres
11
2 conjoints + 7 enfants + 2 ascendants
Brut consolidé
9.60 M€
hors flux internes
Endettement
1.18 M€
LTV 12 %

Trajectoire consolidée · 24 derniers mois

+ 821 k€
8.9 M4.4 M0.0 MM-24M-20M-16M-12M-8M-4
  • Antoine &2.57 M€
  • Jean-François &4.28 M€
  • Léa &1.57 M€

Foyers du family office

Flux intergénérationnels

Donations, prêts familiaux, démembrements et transmissions
200 k€200 k€50 k€Antoine2.57 M€Génération 2Jean-François4.28 M€Génération 1Léa1.57 M€Génération 3
OpérationDe → versDateTypeMontant
Donation-partage 2024Jean-François → AntoineMars 2024Donation200 000 €
Donation-partage 2024Jean-François → LéaMars 2024Donation200 000 €
Prêt familial 2025Antoine → LéaSept 2025Prêt50 000 €
Recommandations consolidées
Hauteml + mr
Restructurer le pacte Dutreil intergénérationnel
+580 000 €
Hautemr
Optimiser la sortie AV > 70 ans Sylvie
+62 000 €
Moyenneml + ms
Mutualiser les frais bancaires pro
+8 400 € / an
Calendrier 2026
Conseil de famille semestriel12 mai
Signature pacte Dutreil intergén.15 juin
Arbitrage AV > 70 ans Sylvie08 sept
Revue patrimoniale consolidée30 nov